5000亿龙头，大爆发！

　　今天上午，A股反弹。上午收盘，上证指数上涨0.53%，深证成指上涨1.69%，创业板指上涨2.66%，科创综指上涨1.19%。

　　上午市场有三大关注点：

　　一是昨天下午受传闻影响，新易盛股价下跌4.43%，算力产业链随之回落。

　　今天上午，新易盛上涨6.96%，盘中股价逼近历史高点，最新市值为5284亿元。算力产业链上午反弹，中际旭创、天孚通信、工业富联等龙头股上涨。

　　有网友评论：“业绩又超预期了吗？”“新易盛这是要用犀利的反包走势来粉碎昨天的‘小作文’”。

　　算力产业链中，算力租赁板块走势最强，长信科技、宏景科技等个股大涨。这背后是Token消耗量大幅增长，持续推动AI算力涨价。

　　消息面上，国家统计局副局长毛盛勇4月16日在国新办新闻发布会上表示，智能化发展的引领作用不断增强，我国人工智能商业化、规模化运营取得了阶段性突破。截至今年3月，日均词元（Token）调用量突破140万亿元，比上年末增长超40%。人工智能发展赋能千行百业，带动相关领域快速增长。

　　二是宁德时代A股、H股股价盘中双双创历史新高，而隔夜美股特斯拉涨超7%。全球新能源领域的两大龙头股大涨，背后发生了什么？

　　宁德时代上午上涨4.44%，一季报业绩是有力催化因素。

　　4月15日晚，宁德时代发布一季报，一季度实现营收1291亿元，同比增长52.45%；归母净利润207.4亿元，同比增长48.52%；经营活动产生的现金流量净额336.8亿元，同比增长2.47%。

　　同时，公司披露2025年度A股权益分派实施公告，向全体股东每10股派发现金红利69.57元（含税）。公司此次A股派发的现金分红总额为304.45亿元。

　　花旗最新研报表示，宁德时代强劲的电动汽车电池销量得益于市场份额的增加、单车电池容量的提升、商用电动汽车的强劲销售以及汽车原始设备制造商（OEM）的补库存需求。

　　在宁德时代带动下，锂电产业链上午走强，天华新能、龙蟠科技、圣阳股份等个股大涨。

　　特斯拉大涨，则是与AI芯片有关。

　　据中证海外资讯消息，当地时间15日，马斯克发文称：“向完成AI5芯片设计的团队表示祝贺”，并公开了该芯片已完成流片（tape-out）的消息。流片是指半导体设计最终确定并交付晶圆代工厂的阶段，被视为实际生产前的最后设计步骤。

　　AI5是将搭载于特斯拉完全自动驾驶（FSD）系统及人形机器人Optimus的下一代运算芯片。该芯片有望在特斯拉降低对英伟达等外部芯片依赖、强化自有AI半导体体系的过程中发挥关键作用。马斯克称这款芯片“将成为史上产量最高的AI芯片之一”。

　　第三个关注点是存储芯片持续涨价带来的正反面效应。

　　存储产业链龙头股一季报或业绩预告纷纷“报喜”，股价连续大涨。而消费电子龙头股蓝思科技今天上午股价大跌，蓝思科技A股下跌12.71%，蓝思科技H股下跌14.14%。

　　4月15日晚间，蓝思科技发布2026年一季报，公司实现营业收入141.40亿元，同比下降17.13%，归母净利润亏损1.50亿元，同比盈转亏。公司称，业绩下滑原因主要为智能手机与电脑类收入减少。同时，受汇兑净损失增加影响，公司财务费用同比大增443.38%至2.52亿元。

　　展望后市，一方面是存储涨价周期仍有望持续。机构分析称，一季度，AI数据中心需求持续加剧全球存储供需失衡，当前存储板块的上涨并非传统的周期性反弹，而是AI算力需求驱动的产业逻辑转变。随着AI从训练向推理阶段演进，存储芯片已成为AI基础设施的核心组件；同时，客户结构中AI领域的增长，正在改变存储芯片的定价逻辑，存储价格在高位持续的时间可能超出传统周期。在AI数据中心持续而强劲的行业需求叠加供给约束下，存储周期有望延续至2027年。

　　另一发面，短期受存储涨价缺货影响，消费电子产业链利润承压。但分析人士认为，消费电子二季度有望迎来基本面与股价的双重拐点，背后是AI手机、AI/AR眼镜、AIoT设备等创新方向的爆发。Meta计划将AI智能眼镜2026年产能大幅提升，就是产业端积极信号的缩影。

　　（文中行情图片来自同花顺、Wind）

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